Usiłując odnaleźć i zniszczyć źródło zrodzonego z fae zła, które gwałtownie umacnia swe panowanie nad światem zwanym Erną, Damien Vyrce, kapłan-wojownik odnowił niebezpieczne przymierze z Geraldem Tarrantem, nieśmiertelnym czarodziejem zwanym Łowcą. Wraz z Hesseth, kobietą z tubylczego plemienia Rakhów, podejmują niebezpieczną podróż przez ocean na wschodni kontynent Erny. Jednak sama przeprawa może się okazać najmniejszą z ich trosk, gdyż choć wschodni kontynent wydaje się oazą stabilizacji i dobrobytu, pod tym sielankowym obrazem kryje się zło groźne dla ludzkiej duszy. Wkrótce troje bohaterów musi uciekać na południe przez królestwa od dawna opanowane przez fae mroku i jej wytwory. Zagubieni w krainie, w której oferujący nadzieję ocalenia mogą okazać się mistrzami zdrady zmierzają ku nieuchronnemu spotkaniu, w wyniku którego mogą utracić to, co jest dla nich cenniejsze niż życie... Czy kruche przymierze Damiena Tarranta i Hesseth zdoła się oprzeć sile dążącej do podboju i zguby ludzkości?
A lie has no legs - kłamstwo nie ma nóg. (kłamstwo ma krótkie nogi). (kłamstwo ma krótkie nogi) Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba. . . Tęskno mi, Panie. . . Do kraju tego, gdzie winą jest duża Popsować gniazdo na gruszy bocanie, Bo wszystkim służą. . . Tęskno mi, Panie. . . Cyprian Norwid (1821 - 1883) Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił. Edmund Burke (1729-1797) Esteta to człowiek pozbawiony wszelkiej wolności odbioru i sądu. Ferro ignique - żelazem i ogniem (ogniem i mieczem); taktyka podboju i palenia ziemi.